各有關單位：

受疫情影響，時尚產業(yè)相關企業(yè)近期普遍遇到訂單不足、銷售渠道不暢、資金緊張等問題。同時，在大數據、云計算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等技術發(fā)展推動下，時尚產業(yè)數字化、網絡化、智能化、品牌化、國際化趨勢已經成為行業(yè)高質量發(fā)展的共識，數字化智能化轉型升級勢在必行。為引導我市時尚產業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提升競爭力，我局委托第三方機構開展了專題研究，形成了《時尚產業(yè)數字化智能化轉型升級研究報告》?，F(xiàn)將《時尚產業(yè)數字化智能化轉型升級研究報告》成果概要發(fā)布，請有關單位參閱，并積極支持我市條件成熟的時尚產業(yè)企業(yè)進行數字化智能化轉型升級，推動我市時尚產業(yè)高質量發(fā)展。

特此通知。

　　深圳市工業(yè)和信息化局

　　2021年8月31日

　　附件

《時尚產業(yè)數字化智能化轉型升級研究報告》成果概要

一、研究背景

深圳在41年的發(fā)展過程中，已經擁有較好的時尚產業(yè)基礎，同時，在先行先試的各項政策推動下也孕育了大量的科技企業(yè)。隨著數字科技的研究與應用不斷擴展到傳統(tǒng)產業(yè)，時尚產業(yè)的二次迭代升級發(fā)展與數字科技應用場景的高度融合已經迫在眉睫。

深圳市時尚產業(yè)數字化轉型升級策略研究的宗旨在于，從數字化切入，聯(lián)合“時尚產業(yè)”、“科技應用”、“產業(yè)生態(tài)”等相關企業(yè)、行業(yè)、院校及政府關心的問題，推進深圳時尚產業(yè)立足深圳，協(xié)同灣區(qū)，放眼全球，為深圳“先行”和“示范”的時代使命添磚加瓦。

（一）必然性：時尚產業(yè)升級與科技應用的高度融合是發(fā)展的必然選擇。

（二）客觀性：數字化經濟在新冠肺炎疫情下表現(xiàn)出強大的韌性。

（三）深圳使命：強化城市雙動能融合，釋放雙區(qū)驅動效應。

（四）產業(yè)訴求：數字化驅動時尚產業(yè)增進內生動力與可持續(xù)發(fā)展著力。

二、深圳時尚產業(yè)及數字化發(fā)展現(xiàn)狀

（一）深圳時尚產業(yè)現(xiàn)狀。

深圳時尚產業(yè)在全國擁有較大產業(yè)集群競爭優(yōu)勢，特別是黃金珠寶、鐘表行業(yè)，其產業(yè)要素整合能力與集中度在全國幾乎沒有對標區(qū)域。服裝、家具、鞋包、內衣等時尚行業(yè)的品牌活躍度與集中度在國內也處于優(yōu)勢競爭地位。

目前，深圳時尚產業(yè)主要涵蓋服裝、家具、黃金珠寶、鐘表、鞋包/皮革、內衣、眼鏡、家紡等幾大行業(yè)。在各個細分行業(yè)，深圳均有規(guī)模以上頭部企業(yè)在行業(yè)中排名比較靠前甚至領先，優(yōu)勢零售品牌也較多。從中國時尚產業(yè)整體發(fā)展情況來看，深圳時尚產業(yè)呈現(xiàn)出一些共性和結構性的特點：

1.非標品、購買頻次中低頻、毛利較高。

2.電商營收占比（即：交易滲透率）整體水平不高。

3.成品庫存周轉天數長。

4.品牌老化嚴重，產業(yè)要素與供應鏈優(yōu)勢較長三角地區(qū)仍然存有較強競爭力。

5.除化妝品和黃金珠寶行業(yè)人均產值較高之外，時尚產業(yè)其他細分行業(yè)人均產值較低，其導致行業(yè)利潤較少，很難吸引優(yōu)秀的年輕人加入，行業(yè)人才斷層現(xiàn)象非常明顯。

（二）深圳時尚產業(yè)數字化發(fā)展現(xiàn)狀。

結合數字化成熟度評估矩陣和三階段評估體系方法，對目前深圳時尚產業(yè)的企業(yè)數字化現(xiàn)況評估如下：

深圳近85%的時尚企業(yè)處在數字化初學者和數字化保守者象限。10%的時尚企業(yè)3～5年前啟動數字化轉型的可以稱之為數字化時尚者。此類企業(yè)在局部已經展現(xiàn)出數據化3.0數據驅動階段（智能化）的特征，但整體仍然有很長的一段路要走。

示例：服裝行業(yè)頭部零售品牌企業(yè)：對前端零售數字化的需求非常迫切，主要發(fā)力點是智慧零售、全渠道、CRM/SCRM會員體系、數據中臺等；個別零售品牌企業(yè)已經引領行業(yè)數字化轉型方向，甚至重資金投入智能制造的改造和持續(xù)優(yōu)化。中腰部品牌企業(yè)：中腰部零售品牌大部分采用常見的成熟性數字化應用解決方案或者系統(tǒng)落地，大部分以工具型應用為導向，解決實際問題為基本原則，考慮投入產出風險，大部分在數字化應用方面跟著行業(yè)水平走，不會投入較大。批發(fā)市場貿易企業(yè)：數字化應用水平很弱，數據化意識較淡薄，少量有工廠和門店的商家使用了功能比較簡單的收銀系統(tǒng)和工廠端管進銷存的系統(tǒng)。加工制造企業(yè)：大型加工型企業(yè)，MES系統(tǒng)和進銷存系統(tǒng)，財務系統(tǒng)，CAD數字化開版等局部數字化程度一般和現(xiàn)有較匹配；中小型加工企業(yè)一般采用簡單易用的工具和系統(tǒng)進行管理，以人和經驗為主。

三、全球時尚產業(yè)數字化應用趨勢

（一）品牌數字化創(chuàng)新

（二）環(huán)保材料與產品的數字化創(chuàng)新

（三）渠道數字化創(chuàng)新與跨境電商的數字化趨勢

（四）用戶體驗與用戶洞察的數字化創(chuàng)新

（五）跨界合作的數字化創(chuàng)新

四、深圳時尚產業(yè)的數字化機會

（一）深圳與國內其他時尚城市對比分析。

1、時尚城市指數對比：上海84.78、北京82.97、深圳78.86、廣州75.82。

2、二級指數對比：深圳在創(chuàng)新指數、包容指數相對前述三個時尚城市相對有優(yōu)勢，但是在消費指數和傳播指數等方面則不具備太多優(yōu)勢。

3、在時尚行業(yè)數字化轉型升級應用方面，相比于北京、上海、廣州、杭州等國內城市，深圳整體存在明顯短板：缺少綜合性在線交易平臺，消費平臺（Toc）和產業(yè)ToB的交易平臺。北京有京東/字節(jié)跳動/美團、上海有拼多多/一號店、杭州有阿里，廣州有唯品會/百布（ToB）等，而深圳缺少知名綜合性交易平臺，平臺對本地的時尚產業(yè)支撐能力不足。深圳則更多的是中高端產品和設計等方面的優(yōu)勢，線上運營是短板。深圳大部分規(guī)模以上企業(yè)增長緩慢甚至遇到增長天花板，加之外部消費環(huán)境變化和互聯(lián)網及電商線上的沖擊，整體業(yè)績不容樂觀，甚至明顯下滑，創(chuàng)一代企業(yè)家守業(yè)居多，普遍對數字化轉型升級認知較淺，甚至無感。

（二）深圳與國際時尚之都對比分析。

國際公認的五大時尚之都巴黎、倫敦、米蘭、紐約、東京在時尚領域都具備了卓越的競爭力和優(yōu)勢，塑造了各具特色的時尚經濟和商業(yè)文化。深圳作為科技創(chuàng)新移民城市，在科技、文化、制度創(chuàng)新等多方面承擔著中國特色社會主義先行示范區(qū)的歷史使命，同時時尚產業(yè)基礎較好，在向國際化時尚大都市看齊的過程中，充分發(fā)揮深圳后起文化創(chuàng)意設計、科技創(chuàng)新等優(yōu)勢，通過數字化轉型升級，科技與時尚進行充分結合，在深圳打造創(chuàng)新創(chuàng)意設計之都的過程中充分發(fā)揮時尚的獨特價值。

通過與國際五大時尚之都和國內北京，上海、廣州等城市比較分析發(fā)現(xiàn)：深圳雖然在傳統(tǒng)時尚產業(yè)體量和科技方面存在一定優(yōu)勢，但在時尚文化、時尚媒體傳播影響力方面非常薄弱。年輕時尚品牌偏少，具有一定規(guī)模的時尚產業(yè)園區(qū)或載體相對缺乏，從時尚高等教育、時尚媒體、國際化品牌運作等多個要素組成的完整時尚產業(yè)生態(tài)體系不健全。

（三）數字化轉型機會。

1.先行示范區(qū)帶來的區(qū)位先發(fā)優(yōu)勢。

“雙循環(huán)”新發(fā)展格局為中國經濟發(fā)展指明了方向，跨境電商就是連通國內國際兩個市場的重要形式。深圳時尚產業(yè)在跨境電商領域有著天然的產業(yè)供應鏈優(yōu)勢，如果能夠以產業(yè)升級為先導，輔以大規(guī)模創(chuàng)造產業(yè)新場景的投資，進而激活產業(yè)要素升級，在供需同步啟動“內循環(huán)”自我強化，最后以時尚產業(yè)的“內循環(huán)”重塑其“外循環(huán)”。

2.全球VUCA時代背景下的轉型機會。

雙循環(huán)驅動下的供應鏈創(chuàng)新將成為時尚產業(yè)數字化轉型升級的重要發(fā)力點。而供應鏈創(chuàng)新也是跨境電商發(fā)展的核心問題。在全球經濟、政治環(huán)境全面進入VUCA（多變、不確定、復雜、模糊）時代的背景下，深圳時尚企業(yè)如何通過供應鏈的轉型升級，充分整合、靈活配置國內與國際的資源和能力，從而提升供應端的韌性（Resilience）；快速、準確響應國內外市場的需求變化（Responsiveness）；為全球消費者提供更有競爭力的產品及服務。

3.突破深圳缺失中心化流量平臺的困境，推進私域流量的發(fā)展。

騰訊的去中心化生態(tài)和基于微信等社交工具，為深圳時尚企業(yè)的私域流量開發(fā)提供了優(yōu)勢場景。深圳時尚品牌的集聚優(yōu)勢所形成的以“品牌”作為信任主體去構建的私域流量池，其體量是非常龐大的，利用數字化提升將私域流量轉化為訂單能力則是關鍵。

4.抓住深圳時尚品牌二次發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期。

新消費場景下的市場變化，為更多新型時尚品牌提供了全新的競爭環(huán)境。數字化轉型給深圳新生時尚創(chuàng)新品牌帶來的巨大發(fā)展契機，應成為深圳時尚產業(yè)需要重點引入和培育的新興領域，這也將成為深圳時尚產業(yè)二次騰飛的重要窗口期。

五、深圳時尚產業(yè)的數字化轉型建議

總體原則：立足供應鏈、打通產業(yè)鏈、激發(fā)創(chuàng)新鏈，逐步推進深圳時尚產業(yè)高質量發(fā)展。

（一）立足供應鏈：把長板做足。

1.鼓勵、引導企業(yè)進行供應鏈創(chuàng)新與改造。推進供應鏈向PDA供應鏈轉型（核心即：數字化供應鏈）。從政策引導到資金扶持進行側重，對試點項目進行認定和推廣；

2.深度發(fā)掘和鼓勵以深圳為結算本部的各類供應鏈項目進駐深圳；

3、鼓勵基于時尚產業(yè)相關的跨境電商平臺發(fā)展，側重ToB鼓勵ToC。

（二）打通產業(yè)鏈：主動做深，謹慎做寬。

1.鼓勵有條件的產業(yè)聚集區(qū)域推進產業(yè)集群數字化平臺發(fā)展（如服裝、鐘表、黃金珠寶等行業(yè)）；

2.鼓勵、支持時尚相關品牌企業(yè)發(fā)展私域流量，以及國際拓展。

（三）激發(fā)創(chuàng)新鏈：做增量，培育新經濟。

1.盤活產業(yè)空間。滿足新增時尚科技產業(yè)發(fā)展需要，鼓勵發(fā)展和引進數字化樣板工程；

2.鼓勵和培育新興時尚品牌落戶深圳。

（四）積極構建深圳大時尚產業(yè)“數智大腦”。

深圳毗鄰香港，位居大灣區(qū)經濟核心地帶，可以充分發(fā)揮深圳時尚產業(yè)基礎，以及科技創(chuàng)新和設計創(chuàng)意的雙發(fā)優(yōu)勢，通過數字化驅動，聚焦時尚產業(yè)中的知識密集型環(huán)節(jié)進行深度提升，構建基于訂單和數據的時尚產業(yè)生態(tài)體系，即時尚產業(yè)“數智大腦”，實現(xiàn)ToB模式的產業(yè)互聯(lián)網和S2B2C供應鏈平臺生態(tài)。